金融危機を乗り越える運用

ウェルスナビ 運用実績

ウェルスナビ 運用実績
(4月1日からのキャンペーンに伴う最低投資金額変更のご案内)

ウェルスナビから最新実積とキャンペーン案内が届きました。

*最新実積
約8か月で1万口座以上の申込み(サービス一般公開後)
・預かり資産は75億円超え
・規模でも国内NO.1ロボアドバイザーサービスへと拡大中

*キャンペーン
2017年4月1日より30万円からWealthNaviを始められる、
「WealthNaviスタート!キャンペーン」を開始予定

・自動的に資産運用が開始される投資家
2017年4月1日 0時時点で運用プランを決定されており、
WealthNaviへの入金額の累計が30万円以上100万円未満

・2017年4月1日0時から2017年5月1日19時59分59秒まで

・期間中にはじめて資産運用を開始された方は、
初回投資金額30万円からスタート

・6月30日(金)まで資産運用継続の場合、
2017年4月から6月の手数料の半額をキャッシュバック

実積が出てきたことによって、
より幅広い方の資産運用を手助けしたいというキャンペーンだと思いました。

「追加投資」と「税金最適化」は日本初の機能で特許も取得していますし、
「モノづくりができる金融機関」として今後は上場も期待しています。
(従業員の過半数がエンジニア)

「リバランス機能付き追加投資」
特許第6105799号
(有価証券の売買に用いられる装置/特許取得日2017年3月10日)
特許第6105828号
(有価証券の売買に用いられる装置/特許取得日2017年3月10日)

追加投資を行う際に顧客のポートフォリオを最適に保つよう、
購入する銘柄や数量を決める機能です。

「自動税金最適化(機能名「DeTAX」)」
特許番号第6068713号
(有価証券の売買を実行する装置/特許取得日2017年1月)

ポートフォリオの構成を維持したまま、
税負担の繰り延べを図って税金の最適化を行う機能です。

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